10tacle studios AG plant Börsengang / Notierung im ...

10tacle studios AG plant Börsengang / Notierung im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse angestrebt Darmstadt (ots) - Die 10tacle studios AG, eines der führenden unabhängigen Entwicklungs- und Produktionsunternehmen für hochwertige Computer- und Videospiele in Europa, plant die Zulassung ihrer Aktien zum Börsenhandel im Geregelten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und hat einen Wertpapierprospekt zur Prüfung und Billigung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht. Ziel des Börsenganges ist es, über eine Kapitalerhöhung zusätzliches Kapital in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro aufzunehmen, um das weitere Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren. Die 10tacle studios AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 17,6 Mio. Euro ihren Vorjahreswert (2004: 8,4 Mio. Euro) mehr als verdoppeln. Das EBIT stieg 2005 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 362% auf 1.684 TEUR (2004: 364 TEUR). Auch im laufenden Geschäftsjahr 2006 erwartet das Management der 10tacle studios AG bei Umsatz und Ertrag eine deutliche Steigerung im zweistelligen Prozentbereich. Im Vorfeld des IPOs wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt, an der sich unter anderem die Munich Venture Partners (MVP) über ihren gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft aufgelegten Fonds beteiligte. Diese strategische Beteiligung eröffnet der 10tacle studios AG den Zugang zu dem technologischen Potential der Fraunhofer Institute. Durch ein Auftragsvolumen in Höhe von 20 Mio. Euro hat sich die 10tacle studios Gruppe bereits im Voraus eine Grundauslastung ihrer Entwicklungskapazitäten gesichert und entwickelt damit alle neuen Produkte bereits für die Next-Generation Konsolen. "Wir verfügen sowohl im Management als auch in den Entwicklungsstudios über ein hervorragendes Team von Branchenspezialisten. Der Börsengang soll unsere Marktposition weiter festigen und zusätzliche Investitionen in Technologie und die Fortsetzung der internationalen Expansion der 10tacle studios AG ermöglichen. Die angestrebte Börsennotierung differenziert uns deutlich von kleineren Wachstumsunternehmen und unterstreicht die Stabilität unseres Geschäftsmodels. Nähere Einzelheiten zum Börsengang werden wir in Kürze bekannt geben", erklärt Michele Pes, der Vorstandsvorsitzende und Gründer der 10tacle studios AG. Der geplante Börsengang wird von der Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG als Lead-Manager und Sole Bookrunner geführt. Begleitet wird die Transaktion vom Bankhaus M.M. Warburg & CO bei der Platzierung im institutionellen Bereich, der Blue Corporate Finance GmbH & CO KG als IPO-Berater sowie der Sozietät Holme Roberts & Owen auf der rechtlichen Seite. Über 10tacle studios AG: 10tacle studios AG (www.10tacle.com) zählt in Europa zu den führenden unabhängigen Entwicklungs- und Produktionsunternehmen für hochwertige Computer- und Videospiele (Games). Das im August 2003 gegründete Unternehmen hat seine Internationalisierung stark forciert und verfügt derzeit über sechs eigene Entwicklungsstudios in Europa und Asien. Am Hauptsitz Darmstadt und den Entwicklungsstandorten Darmstadt, Hannover, London, Charleroi, Bratislava und Singapur beschäftigt das Unternehmen derzeit mehr als 180 Mitarbeiter. Die 10tacle studios AG produziert auf internationalem Top-Niveau und deckt mit ihrem Produktportfolio alle relevanten und wachstumsstarken Segmente des Games-Marktes ab. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung dar, der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines von der Gesellschaft im Rahmen des Börsengangs zu erstellenden und nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Ein solcher Wertpapierprospekt wird auf der Website der Gesellschaft unter www.10tacle.com veröffentlicht werden. Eine Papierversion wird von der Emissionsbank sowie von der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können/könnten", "planen", "projizieren", "sollten" und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Originaltext: 10TACLE STUDIOS AG

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