Ongame e-solutions AB wird von betandwin.com übernommen

Ongame e-solutions AB wird von betandwin.com übernommen Stockholm/Wien (ots) - BETandWIN.com Interactive Entertainment AG (VSE: BWIN) gab heute die Übernahme von 100% der Anteile von Ongame e-solutions AB bekannt. Ongame besitzt und betreibt unter anderem eine der weltweit führenden Pokerplattformen, PokerRoom.com, und betreibt als B2B-Dienstleister eines der wachstumsstärksten und größten Poker-Netzwerke. Zum 30. November 2005 hatte Ongame mehr als fünf Millionen registrierte Kunden und im 3. Quartal 2005 mehr als 260.000 Echtgeld-Spieler in seinem Poker Netzwerk. Damit betreibt Ongame eine der weltweit größten Pokerplattformen. Der Gamingertrag stieg 2004 bei einer operativen Marge von rund 33% um zirka 253%. Mehr als 76% des Gamingertrages erzielt Ongame mit dem Produkt Poker auf den eigenen Plattformen PokerRoom.com, HoldemPoker.com und EuroPoker.com. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der ersten vier Monate des Jahres 2006 erwartet und ist abhängig vom Eintritt einiger im Kaufvertrag definierter Bedingungen. Dazu gehören unter anderem die Zustimmung durch den betandwin Aufsichtsrat, verschiedene behördliche Genehmigungen, die Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden sowie der befriediegende Abschluss der Kaufpreisfinanzierung. Darüber hinaus muss Ongame 2005 einen Gamingertrag von mindestens 88,2 Millionen EUR (105 Millionen USD) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 25,2 Millionen EUR (30 Millionen USD) erzielen. Der gesamte Gegenwert für 100% von Ongame wird mittels eines vertraglich vereinbarten Multiplikators von 5,37x des Gamingertrages 2005 von Ongame errechnet und wird somit mindestens 473,6 Millionen EUR betragen. Der Kaufpreis ist folgendermaßen zahlbar: - 40% in betandwin Aktien zu einem Ausgabekurs von 65,19 EUR (dies entspricht dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 30 Handelstage vor der Bekanntgabe am 9. Dezember 2005) mit üblichen Lock-up Klauseln: Verkaufsverbot für die ersten sechs Monate nach Abschluss der Transaktion. Für weitere 18 Monate bestehen Einschränkungen, die die Anzahl der zum Verkauf freigegebenen Aktien limitieren. - 45% in bar, deren Finanzierungsmix momentan evaluiert wird, inklusive einer Eigenkapitalkomponente. - 15% des Kaupreises wird von betandwin zurückbehalten und ist spätestens zum 1. Quartal 2009 zur Zahlung fällig. Der endgültig zu bezahlende Betrag ist abhängig von der Erfüllung bestimmter finanzieller Kriterien im Jahr 2006. Norbert Teufelberger, Co-CEO von betandwin, zur Übernahme: "Der Erwerb von Ongame erlaubt uns schon früher als geplant, betandwin als eine One-Stop Gaming- und Sportwetten-Marke weltweit zu etablieren. Wir gehen davon aus, dass sich diese Übernahme vom ersten Jahr der Konsolidierung positiv auf den Gewinn auswirken wird. Die Chance durch Cross-Selling und die Einführung von neuen Produktangeboten, abhängig vom jeweiligen regulativen Umfeld, zusätzliche Erträge zu generieren sind sowohl für unsere Kunden als auch Aktionäre von entscheidendem Vorteil." Die wichtigsten strategischen Vorteile dieser Transaktion sind: - Kontrolle über die IT-Entwicklungen - Best-of-Breed IT Systeme. betandwin verfügt über eine proprietäre Sportwetten-Plattform, Ongame über in-house entwickelte Poker- und Casino-Plattformen. - Komplementäre regionale Ausrichtung - betandwin als führendes Online Gaming Unternehmen in Kontinentaleuropa und Ongame, eines der erfolgreichsten Online Poker Unternehmen in den USA und Kanada. - Cross-Selling Potenzial - Möglichkeiten bereits existierende Produkte von betandwin und Ongame, abhängig von den jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen, den Kunden des Partners anzubieten. - Zugewinn und Integration eines ausgezeichneten Management-Teams - Erweiterung um Fachkompetenz und spezialisiertes Expertenwissen im Bereich Poker. Dazu Manfred Bodner, Co-CEO von betandwin: "Operativ wird sich vorerst nicht viel ändern, abgesehen von der Abstimmung der jeweiligen Marketingstrategien. Wir freuen uns, dass Patrik Selin, CEO von Ongame, und sein Management unser Team verstärken, um an unserer Vision, eine weltweit führende Marke im Online-Gaming aufzubauen, mitzuwirken." Patrik Selin von Ongame ergänzt: "Der Zusammenschluss mit betandwin, einem Unternehmen, das sich so dynamisch entwickelt und bereits Marktführer in Kontinentaleuropa ist, bedeutet eine große Herausforderung für uns. Gemeinsam können wir unsere Führungsposition bei Sportwetten und Poker schneller ausbauen und gleichzeitig unser Pokernetzwerk um einen starken Partner erweitern." betandwin wird in Bezug auf verschiedene Aspekte der Akquisition durch Dresdner Kleinwort Wasserstein beraten, während Ongame von HSBC begleitet wird. Weiterführende Informationen werden je nach Bedarf berichtet. Über Ongame Ongame mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist eine Entertainment Company mit Fokus auf Online-Poker. Das Unternehmen wurde 1999 von den ehemaligen Poker-Profis Oskar Hörnell und Claes Lidell gegründet. Mit mehr als sechs Millionen registrierten Spielern in 130 Staaten ist das Poker-Netzwerk von Ongame das drittgrößte weltweit. Unter der Leitung von Patrik Selin als Chief Executive Officer legte Ongame in den vergangenen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum vor. 2004 wuchs Ongame um 253%, während das durchschnittliche Marktwachstum bei 154% lag. Einzigartig an dem Geschäftsmodell von Ongame ist, dass das Unternehmen sowohl eigene Brands - u.a. EuroPoker.com und PokerRoom.com - betreibt, als auch ein Poker-Netzwerk installiert hat, um Third Parties (Drittanbietern) die Technologie für den Betrieb eigener Spiele-Sites zu liefern. Ongame ist Technologieführer in diesem Marktsegment und hat das erste multiplayerfähige Online-Poker für Mobiltelefone auf den Markt gebracht. Im Mai 2005 wurde Ongame zur "IT Company of the Year" in Schweden ernannt. Weitere Informationen unter www.ongame.com Originaltext: Ongame

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