SunGard will GL TRADE für 41,70 Euro je

SunGard will GL TRADE für 41,70 Euro je Aktie übernehmen Genf und Paris (ots/PRNewswire) - SunGard und GL TRADE gaben heute bekannt, dass SunGard beabsichtige, die Anteilsmehrheit an GL TRADE, einem internationalen Finanzsoftwareunternehmen mit über 1600 Kunden zu übernehmen. SunGard hat bereits ein verbindliches Angebot abgegeben und ist mit den Hauptaktionären von GL TRADE, der Euronext Paris S.A., Gagnieres, sowie den Herren Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent und Frederic Morin (im Weiteren die "Hauptaktionäre") in abschliessende Gespräche über den Erwerb eines Aktienpakets zum Preis von 41,70 Euro je GL-TRADE-Aktie eingetreten, das direkt und indirekt 64,51 % des Aktienkapitals von GL TRADE ausmacht. Das Preisangebot impliziert einen Equity Value von 400,7 Mio. Euro für 100 % des Aktienkapitals von GL TRADE (unter Ausschluss der Aktienbezugsrechte). Dies entspricht einem Aufpreis in Höhe von 53 % bzw. 24 % auf den Abschlusskurs von GL TRADE vom 5. Mai 2008 (letzter Schlusskurs, bevor Gerüchte über eine mögliche Transaktion in Umlauf kamen, berichtigt um die Dividendenausschüttung von 1,30 Euro am 1. Juli 2008) bzw. vom 31. Juli 2008. SunGards Angebot ist wie folgt strukturiert: 1. Übernahme von 100 % der Financière Montmartre S.A., einer Holding, die zu 100 % von den Hauptaktionären gehalten wird und die ihrerseits 5.299.998 Aktien an GL TRADE hält, und 2. Übernahme von 900.032 GL-TRADE-Aktien, die von den Hauptaktionären direkt gehalten werden. GL TRADE wird nun gemäss Abschnitt L. 2323-19 des französischen Arbeitsrechts ein Informations- und Anhörungsverfahren mit dem Betriebsrat von GL TRADE bezüglich des Angebots von SunGard in die Wege leiten. Sollten die Hauptaktionäre das Angebot von SunGard akzeptieren, würden sie direkt nach Abschluss dieses Verfahrens das Transaktionsabkommen unterzeichnen. Die Transaktion unterliegt darüber hinaus der Zulassung durch die zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal des Jahres erfolgen. In Übereinstimmung mit den allgemeinen Richtlinien der französischen Börsenaufsichtsbehörde ("règlement général de lAMF") und unmittelbar nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt SunGard für das verbleibenden Aktienkapital von GL TRADE ein reines Barübernahmeangebot nach dem vereinfachten Verfahren ("offre publique dachat, procédure simplifiée") zum selben Preis von 41,70 Euro je GL-TRADE-Aktie abzugeben. SunGard hat für die Transaktion eine Fremdfinanzierung vorgesehen. SunGard und die Hauptaktionäre sind überzeugt, dass die Transaktion die weltweiten Wachstumsstrategien von SunGard und GL TRADE unterstützen werde und für die Kunden beider Unternehmen von Vorteil sei. Das Produktangebot ist komplementär und GL TRADEs besonderen Stärken bei Trading-Lösungen und Produkten im Bereich Markanbindung in Europa und Asien würden SunGards Position auf diesem Gebiet in Nordamerika hervorragend ergänzen. Pierre Gatignol, Aufsichtsratsvorsitzender von GL TRADE, erklärte hierzu: "Die NYSE Euronext unterstützt unsere Strategie und hat sich in den letzten fünfzehn Jahren als fairer Partner erwiesen. Im Zuge der derzeitigen Börsen-Konsolidierung wäre GL TRADE nach dieser Transaktion besser aufgestellt, um seine strategischen Ziele zu verfolgen und seine Kunden als Teil des Unternehmens SunGard zu bedienen, insbesondere vor dem Hintergrund von SunGards Präsenz in Nordamerika. Das geplante Vorhaben und der Wert unserer Anstrengungen wären eine Anerkennung für unser 20-jähriges Engagement im Dienste unserer Kunden." Harold Finders, Division Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Finanzsysteme von SunGard, sagte: "GL TRADE verfügt über hervorragende Produkte und Marktanbindungen, eine im hohen Masse komplementäre geografische Präsenz und ein äusserst qualifiziertes internationales Managementteam. GL TRADE spielt beim Handel und der Verwaltung von Wertpapieren weltweit eine wichtige Rolle und der Verdienst hierfür gebührt ganz den Mitarbeitern des Unternehmens. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit." Lehman Brothers fungiert bei dieser Transaktion gemeinsam mit Goldman Sachs als Finanzberater von SunGard; Morgan Stanley ist als Finanzberater der Hauptaktionäre tätig. Informationen zu GL TRADE Als internationales, in über 50 Ländern tätiges Finanzsoftwareunternehmen bietet GL TRADE seinen über 1600 Kunden erfolgsversprechende Trading-Lösungen. GL TRADE fungiert dabei als führender Anbieter durchgehender Multi-Asset-Lösungen sowie von Marktanbindungs- und Informationsdiensten. Das Unternehmen ist in Paris und London ansässig und beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter. GL TRADE wird an der Börse Euronext in Paris notiert (ISIN FR 0000072084). Besuchen Sie bitte die Website von GL TRADE unter www.gltrade.com. Informationen zu SunGard Mit einem Jahresumsatz von 5 Mrd. USD ist SunGard bei Software- und Verarbeitungslösungen für Finanzdienstleister, akademische Bildungseinrichtungen und staatliche Behörden weltweit führend. SunGard unterstützt darüber hinaus auch informationsabhängige Unternehmen jeglicher Art dabei, die Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. SunGard betreut über 25.000 Kunden in mehr als 50 Ländern, u.a. die 50 weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen. Besuchen Sie bitte die Website von SunGard unter www.sungard.com. Informationen zu Handelsmarken: SunGard und das SunGard-Logo sind in den USA und anderen Ländern Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von SunGard Data Systems Inc. bzw. deren Tochterunternehmen. Alle anderen Handelsnamen sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. "Safe Harbor"-Erklärung von SunGard nach dem "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995: Bei allen Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historische Tatsachen betreffen, handelt es sich um zukunftsweisende Aussagen. Sie können zukunftsweisende Aussagen erkennen, da diese Wörter wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde", "sollte", "versucht", "ungefähr", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "nimmt vorweg" bzw. ähnliche Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere Strategie, unsere Pläne und Absichten beziehen. Sämtliche Aussagen, die wir bzgl. geschätzter und geplanter Erträge, Margen, Kosten, Aufwendungen, Geldflüsse, Wachstumsraten und Finanzergebnissen treffen, sind zukunftsweisende Aussagen. Sämtliche zukunftsweisende Aussagen wiederum unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die sich jederzeit ändern können, sodass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Es ist möglich, dass wir aufgrund einer Reihe von Faktoren, u.a. weil es uns eventuell nicht gelingt, die behördlichen Zulassungen zu erlangen, die geplante Transaktion nicht entsprechend den oben zusammengefassten oder anderen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zum Abschluss bringen können. Faktoren, die unsere Geschäftstätigkeit bzw. künftige Finanzergebnisse beeinträchtigen könnten, werden in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission erörtert. Exemplare dieser Einreichungen können bei uns kostenlos angefordert werden. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, von uns bzw. in unserem Namen abgegebene schriftliche bzw. mündliche zukunftsweisende Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse bzw. aufgrund anderer Faktoren zu aktualisieren. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an: SunGard Frankreich: Gregoire Lucas Image 7 Tel.: +33-1-53-70-74-94 E-Mail: glucas@image7.fr Grossbritannien: Paul French Fishburn Hedges Tel.: +44-20-7839-4321 E-Mail: paul.french@fishburn-hedges.co.uk USA: Carol Edwards Ruder Finn Tel.: +1-212-593-5858 E-Mail: edwardsc@ruderfinn.com Asien Sonya Madeira-Stamp East West Tel.: +65-6222-0306 E-Mail: sonya@eastwestpr.com GL TRADE Tatiana Liber GL TRADE Investor Relations Tel.: +44-20-7665-6236 E-Mail: comfi@gltrade.com Website: http://www.sungard.com http://www.gltrade.com Originaltext: SunGard; GL TRADE

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